오늘 업무
오늘 연락 큐
놓치면 손해 보는 고객부터 자동 정렬합니다. 완료하면 바로 다음 행동을 정해 후속이 끊기지 않습니다.
이 PC에만 저장고객 목록·메모·다음 행동은 현재 브라우저에만 남습니다.
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완료하면 다음 행동을 정합니다선택 고객
대화 흐름고객
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달력
선택 날짜
후속 자동화
상담 후 반복 업무 체크리스트1
상담 완료
메모 저장, 고객 단계 갱신.
2
자료 발송
안전 문구 템플릿으로 카톡·문자.
3
가족 확인
배우자 의견 확인 후 보장 조율.
4
다음 통화
후속 통화 일정을 달력에 고정.
자동 추천 규칙
보험설계사용미납
오늘 큐 최상단. 납입 확인 중심, 압박 표현 제외.
갱신·만기
만기 30일 전부터 달력 노출. 연락 2회 누락 시 빨강 전환.
생일·소개
매출보다 관계 유지. 상품 권유보다 안부·상황 확인.